ワークスペースとテンプレート の作成
このページでは、テンプレートを作るための入れ物 「ワークスペース」 を作成し、その中に 最初のテンプレート を用意するまでをご案内します。
ワークスペースとは
請求書や納品書などのテンプレートをまとめて管理する場所です。会社全体で 1 つ、または部門ごとに 1 つ用意するのが一般的です。
ワークスペースを作成する
新規登録ではワークスペースが 1 つ自動作成され、そのテンプレート一覧が最初に 表示されます。通常、最初の PDF を出すためにワークスペースを追加作成する 必要はありません。この手順は、別のワークスペースを追加する場合、または ワークスペース一覧に利用可能なワークスペースがない場合に行います。
- 一覧画面で 「新規作 成」 カードを押します。
- ワークスペース作成画面が開きます。
- ワークスペース名 を入力します（例:
経理部/自社用）。 - 「ワークスペース作成」 ボタンを押します。
- 作成完了画面に切り替わり、続けてテンプレート作成に進めます。
✅ ここまでで成功しているか確認
- 「ワークスペースの作成が完了しました」と表示される
- 「デザイン作成」ボタンが表示される
テンプレートを作成する
ワークスペースができたら、その中で 最初のテンプレート を作ります。
- テンプレート一覧画面で、左上の 「+」（新規作成）カードを押します。
- 新規作成のモーダルが開きます。
- デザイン名 を入力します（例:
請求書テンプレート）。 - 用紙のサイズを選びます。
- A4 が最も一般的です。迷ったらこれを選んでください。
- 「作成」 ボタンを押します。
- テンプレートを編集する画面（エディタ）が開きます。
名前は後から変更できます
テンプレート名はあとからいつでも変えられます。最初は仮の名前でも構いません。
✅ ここまでで成功しているか確認
- 真っ白な用紙のような領域（キャンバス）が中央に表示されている
- 左側に「テキスト」「画像」「表」などのアイコンが並んでいる
- 上部に保存ボタンや戻るボタンがある
3 つとも 当てはまっていれば、エディタが正しく開いています。
うまくいかないときは？
つまずきやすいのは、既にワークスペースに参加済みで「新規作成」カードが出ないケース、用紙サイズがプランで制限されているケース、エディタの表示が崩れるケースです。症状が近いものを下表から探してください。
| 症状 | 試してほしいこと |
|---|---|
| 「新規作成」カードがない | 既にワークスペースに参加している可能性があります。一覧から該当するものを選んでください。 |
| 用紙サイズが選べない | ご利用のプランによって選べる用紙が異なります。とりあえず A4 で進めてください。 |
| エディタが真っ白でアイコンが出ない | ブラウザを再読み込み（Windows: Ctrl + R / Mac: Cmd + R）してください。それでも直らない場合、ログアウト → ログインをお試しください。 |
次のステップ
テンプレートを編集する準備ができました。次は エディタの基本操作 で、画面の見方と基本の使い方を覚えましょう。